Жанр: Экономика
Основы маркетинга
...тальных функциональных служб. Следующий вариант-организация
по рыночному принципу, при которой основные
рынки закрепляют за управляющими по рынкам. Ряд крупных
фирм используют организацию по товарно-рыночному принципу.
Вопросы для обсуждения
1. В 1978 г. председатель правления корпорации "АТТ" выступил
по внутреннему телевидению, объявив служащим: "Мы становимся
маркетинговой компанией". Что, по вашему мнению, он
хотел этим сказать и какие перемены могут понадобиться для
осуществления этого?
2. Стало известно, что ряд японских производителей звуковой
аппаратуры сталкиваются с замедлением сбыта и ростом конкуренции.
На основе сетки развития товара и рынка, изображенной
на рис. 7, порекомендуйте, в каких стратегических направлениях
могли бы двигаться эти фирмы.
3. Сто лет назад производитель парафиновых свечей на вопрос, чем
108
\Jn V1DV1WJ1, ^^JH-1 VD1 U^ffi^m "р1^0"Л^АУЯ D \^D\J\^n /^ЬЛ I bJltlFUJV 1*1 ПЛ
рынок?
4. Опишите четыре основных этапа процесса управления маркетингом
на примере товара или услуги по своему выбору.
5. Если управляющие хорошо справляются с планированием и
контролем, они успешно справятся и с претворением в жизнь
маркетинговых усилий в процессе маркетинга. Прокомментируйте.
Основные понятия, встречающиеся в главе 2
Комплекс маркетинга - набор поддающихся контролю переменных
факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует
в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны
целевого рынка.
Маркетинговая возможность фирмы - привлекательное направление
маркетинговых усилий, на котором конкретная фирма может
добиться конкурентного преимущества.
Матричная организация-организация службы маркетинга с использованием
как управляющих по товарам, так и управляющих по
рынкам.
Организация по географическому принципу - организация общенационального
штата продавцов компании на основе обслуживания
определенных географических районов.
Организация по рыночному принципу - одна из форм организации
службы маркетинга, при которой основные рынки закрепляют за
управляющими по рынкам, сотрудничающими со специалистами
различных функциональных служб в разработке планов
для своего рынка.
Организация по товарному производству-одна из форм организации
службы маркетинга, при которой производством каждого отдельного
товара руководит собственный управляющий, сотрудничающий
со специалистами различных функциональных служб
в разработке и осуществлении планов в отношении своего
товара.
Позиционирование на рынке - обеспечение товару не вызывающего
сомнений, четко отличного от других, желательного места на
рынке и в сознании целевых потребителей.
Процесс управления маркетингом - процесс, состоящий из: 1) анализа
рыночных возможностей, 2) отбора целевых рынков, 3) разработки
комплекса маркетинга и 4) претворения в жизнь маркетинговых
мероприятий.
Сегмент рынка-совокупность потребителей, одинаково реагирующих
на один и тот же набор побудительных стимулов маркетинга.
Сегментирование рынка- процесс разбивки потребителей на группы
на основе различий в нуждах, характеристиках и/или поведении.
Функциональная организация-организация службы маркетинга, при
которой разные специалисты по маркетингу руководят разными
видами маркетинговой деятельности и подчиняются вице-президенту
по маркетингу.
Системы маркетинговых
исследований и
маркетинговой информации
Цели
Ознакомившись с данной главой, вы должны быть в
состоянии:
1. Рассказать о значении информации для фирмы.
2. Описать основные составляющие системы
маркетинговой информации.
3. Перечислить этапы проведения маркетингового
исследования.
4. Сравнить преимущества и недостатки различных
методов сбора информации.
Маркетинговые исследования - залог успеха шампуня и
крема-ополаскивателя "Агри"
Шампунь "Агри" и крем-ополаскиватель "Агри" фирмы "Джонсон
вакс" оказались двумя из самых успешных новинок последнего
времени в категории средств личной гигиены. А для специалистов
фирмы Фреда Нордина и Нила Деклерка за успехом этих товаров
стоит почти десятилетие напряженного труда, который называют
еще проведением маркетинговых исследований. Работа исследователей
началась в 1970 г., когда фирма "Джонсон вакс" задумала
создать новое средство по уходу за волосами для женщин.
Приступая к проекту, Нордин и Деклерк разослали большому
числу женщин во всех уголках страны анкету с вопросами, касавшимися
проблем ухода за волосами. Исследователи надеялись
получить информацию о привычках женщин, о проблемах, возникающих
у них в связи с волосами, о том, какого типа новинки могли
бы разрешить эти проблемы, и о том, какие группы потребительниц
получили бы наибольшие выгоды от подобных новинок.
Ответы на анкету показали, что в целом основная проблема для
женщин в связи с волосами-засаливание. Особенно волновало это
девушек-подростков, которые, по их словам, часто из-за этого мыли
волосы шампунем. Выяснилось также, что девушки-подростки более
склонны к опробованию новых товаров, чем женщины более
старшего возраста. Результаты опроса предоставили Нордину и
Деклерку достаточный объем информации для принятия решения о
том, что проблема, с которой должен будет справиться их новый
товар,-засаливание волос. Одновременно они пришли к выводу,
что целевой группой потребительниц этого товара должны стать
девушки-подростки.
Отделу исследований и разработок фирмы дали задание создать
обезжиренный шампунь и крем-ополаскиватель, которые должны
были появиться на рынке одновременно. Однако коллектив разработчиков
шампуня столкнулся с трудностями, и крем-ополаскиватель
был готов к выпуску на рынок раньше. Текстовики предложили
простое рекламное обращение на крем-ополаскиватель для телевизионных
рекламных роликов, адресованных девушкам-подросткам.
Опробовав ролики на потенциальных пользовательницах товаров
"Агри", Нордин и Деклерк решили остановиться на девизе "Помогает
избавиться от сальности в перерывах между мытьем
шампунем".
К моменту готовности шампуня крем-ополаскиватель уже несколько
месяцев был на рынке, и потребители знали и его название,
и рекламный девиз. Но прежде чем шампунь встал на полки
магазинов, исследователи провели ряд тестов, чтобы выяснить,
насколько хорошо он пойдет на рынке. В некоторых тестах проводили
сравнение вслепую шампуня "Агри" и шампуней конкурирующих
марок. Участницы получали шампунь "Агри" и какойнибудь
другой шампунь (оба без этикеток), пользовались им в
течение двух недель, а затем сообщали о своих предпочтениях в
ходе интервью по телефону. Кроме того, Нордин и Деклерк
провели исследование долговременного пользования шампунем в
городах Фресно, штат Калифорния, и Саут-Бенд, штат Индиана. В
этих тестах шампунь "Агри" (на сей раз с этикеткой) раздавали
женщинам, уже видевшим рекламу и заинтересованным в его
покупке. На протяжении четырех месяцев раз в четыре недели
женщины давали шампуню оценку по специально разработанной
шкале с перечислением его свойств и решали, будут ли они
продолжать пользоваться им дальше. Большинству участниц эксперимента
товар понравился даже при сравнении с другими марками.
Перед маркетинговыми исследованиями стояла задача выяснить
не только, сочтут ли потребители товар удовлетворительным, но и
сможет ли фирма "Джонсон вакс" убедить их с помощью своего
плана маркетинга покупать шампунь. Для определения эффектив112
ности оощенациональниги плана марьсшпю, рс"-.^^...""^" ^"^
мой, Нордин и Деклерк проверили его в миниатюре на рынках
городов Фресно и Саут-Бенд. По местному телевидению давали ту
же рекламу и с той же частотой, как было запланировано для
общенациональной кампании. Рекламные объявления на шампунь
"Агри" были размещены и в местных газетах. Одновременно в
целях дальнейшего стимулирования сбыта фирма разослала местным
семьям по почте такое число рекламных отправлений, которое
соответствовало масштабам рассылки по стране в целом. Для
замера степени успеха плана маркетинга Нордин и Деклерк собрали
статистические данные о продажах шампуня "Агри" в каждом
отдельном магазине во Фресно и Саут-Бенде.
По мнению Нордина и Деклерка, залогом сегодняшнего успеха
двух изделий марки "Агри" явились почти десять лет маркетинговых
исследований1.
Почти на каждом шагу в процессе анализа, планирования,
осуществления и контроля действенности маркетинговых мероприятий
управляющим по маркетингу требуется информация. Им
нужна информация о клиентах, конкурентах, дилерах и прочих
силах, действующих на рынке. В этой главе рассказывается о том,
как собирают информацию и как обрабатывают ее в полезную для
фирмы форму.
Концепция системы маркетинговой информации
В XIX в. большинство фирм были мелкими и их работники
знали своих клиентов лично. Управляющие собирали маркетинговую
информацию, общаясь с людьми, наблюдая за ними, задавая
вопросы.
В XX в. усилились три тенденции, обусловившие необходимость
получения более обширной и более доброкачественной маркетинговой
информации:
1. Переход от маркетинга на местном уровне к маркетингу в
общенациональном масштабе. Фирма постоянно расширяет территорию
своего рынка, и ее управляющие уже не знают всех клиентов
непосредственно. Требуется найти какие-то другие пути сбора
маркетинговой информации.
2. Переход от покупательских нужд к покупательским потребностям.
По мере роста своих доходов покупатели становятся все
более разборчивыми при выборе товаров. Продавцам все труднее
предсказывать реакцию покупателей на различные характеристики,
UlUUpMJICimc Й llpv-l"^ ^u^fL^nuu .^/""*^-^/-, - "-- - ^ _.
маркетинговым исследованиям.
3. Переход от конкуренции в ценах к неценовой конкуренции.
Продавцы все шире пользуются неценовыми орудиями маркетинга,
такими, как присвоение товарам марочных названий, индивидуализация
товаров, реклама и стимулирование сбыта, и им нужна
информация о том, как реагирует рынок на использование этих
орудий.
Несмотря на то что продавцам требуется все больше маркетинговой
информации, ее, кажется, хронически не хватает. Деятели
рынка жалуются, что не могут собрать достаточного количества
нужных им точных и полезных сведений. В попытках разрешить эту
проблему многие фирмы разрабатывают особые системы маркетинговой
информации (СМ И). Мы определяем систему маркетинговой
информации2 следующим образом:
Система маркетинговой информации-постоянно действующая
система взаимосвязи людей, оборудования и
методических приемов, предназначенная для сбора, классификации,
анализа, оценки и распространения актуальной,
своевременной и точной информации для использования
ее распорядителями сферы маркетинга с целью
совершенствования планирования, претворения в жизнь и
контроля за исполнением маркетинговых мероприятий.
Концепция системы маркетинговой информации наглядно представлена
на рис. 16. В левом прямоугольнике перечислены составляющие
маркетинговой среды, за которыми управляющий по маркетингу
должен вести постоянное наблюдение. Информацию собирают
и анализируют с помощью четырех вспомогательных систем,
которые в совокупности своей и составляют систему маркетинговой
Маркетинговая
информация
МАРКЕТИНГОВАЯ
СРЕДА
Целевые рынки
Каналы маркетинга
Конкуренты |
Контактные аудитории)
Фа кторы макросредь
СИСТЕМА
МАРКЕТИНГОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Система ----" Система
внутренней маркетинотчетности
говых
исследований
t Х ,t
Система Система
сбора "----v анализа
текущей маркетинговой
внешней информации
маркетинговой
информации
Маркетинговая
информация
УПРАВЛЯЮЩИЕ
ПО МАРКЕТИНГУ
Анализ
Планирование
Претворение в жизнь;
Контроль
за исполнением
Маркетинговые решения и коммуникации
Рис. 16.
Система маркетинговой информации
ней текущей маркетинговой информации, системы маркетинговых
исследований и системы анализа маркетинговой информации. Поток
информации, поступающий к управляющим по маркетингу,
помогает им в проведении анализа, планировании, претворении в
жизнь и контроле за исполнением маркетинговых мероприятий.
Обратный поток в сторону рынка состоит из принятых управляющими
решений и прочих коммуникаций.
Сейчас мы с вами рассмотрим более подробно все четыре
вспомогательные системы, составляющие систему маркетинговой
информации.
Система внутренней отчетности
У любой фирмы существует внутренняя отчетность, отражающая
показатели текущего сбыта, суммы издержек, объемы материальных
запасов, движение денежной наличности, данные о дебиторской
и кредиторской задолженности. Применение ЭВМ позволило
фирмам создать великолепные системы внутренней отчетности,
способные обеспечить информационное обслуживание всех своих
подразделений. Вот примеры трех таких систем.
Корпорация "Дженерал миллз". Управляющие Отделения бакалейных
товаров получают данные о сбыте ежедневно. Управляющие
зональными, региональными и районными службами
сбыта начинают рабочий день с представления телексного отчета
о заказах и отгрузках предыдущего дня по своим территориям.
В этом отчете даются также соотношение реальных и
плановых показателей в процентах и соответствующие процентные
показатели предыдущего года.
Корпорация "Шенли". За несколько секунд управляющие могут
получить информацию о текущем и прошлом сбыте, товарноматериальных
запасах по любому марочному товару в любой
расфасовке от любого из 400 дистрибьюторов. Они могут
быстро выявить районы, где показатели сбыта отстают от
плановых наметок.
Корпорация "Мид пейпер". В любом месте, набрав по телефону
номер вычислительного центра корпорации, торговые агенты
могут получить ответы на вопросы клиентов о наличии запасов
бумаги. Компьютер укажет, есть ли такие запасы на ближайшем
складе и когда можно будет отгрузить эту бумагу. Если на
ближайшем складе запасов нет, компьютер проверит все остальные,
расположенные поблизости, в поисках того, где бумага
есть. Если запасов нет ни на одном складе, компьютер укажет,
где и когда будет изготовлена необходимая партия. Торговый
til CH'1 1 p?ll I'll Ни UUJ1J' l^litt^ UJO^ICL ^^^JfFt^VJA XX, ^JX^^VUU* "*u"v,
имеет явное преимущество перед конкурентами.
Собранная информация должна облегчать управляющим принятие
основных решений. Например, управляющим по марочным
товарам для принятия решения о размере ассигнований на рекламу
необходимо знать данные о числе людей, уже осведомленных о
марке, знать размеры рекламных бюджетов и стратегические установки
конкурентов, относительную эффективность рекламы в комплексе
мер по стимулированию и т.п.
Система сбора внешней текущей
маркетинговой информации
Система сбора внешней текущей маркетинговой информации
обеспечивает руководителей информацией о самых последних
событиях.
Система сбора внешней текущей маркетинговой информации-набор
источников и методических приемов, посредством
которых руководители получают повседневную
информацию о событиях, происходящих в коммерческой
среде.
Руководители собирают внешнюю текущую маркетинговую информацию,
читая книги, газеты и специализированные издания,
беседуя с клиентами, поставщиками, дистрибьюторами и прочими
лицами, не относящимися к штатным работникам фирмы, а также
обмениваясь сведениями с другими управляющими и сотрудниками
самой фирмы. Хорошо организованные фирмы принимают дополнительные
меры, чтобы повысить качество и увеличить количество
собираемой внешней текущей маркетинговой информации. Во-первых,
они обучают и поощряют своих продавцов фиксировать
происходящие события и сообщать о них. Ведь торговые агентыэто
"глаза и уши" фирмы. Они находятся в исключительно выгодном
положении для сбора сведений, которых не получишь никакими
другими методами.
Во-вторых, фирма поощряет дистрибьюторов, розничных торговцев
и прочих своих союзников передавать ей важные сведения. В
некоторых фирмах специально назначают специалистов, ответственных
за сбор внешней текущей маркетинговой информации. В
частности, фирмы высылают на места так называемых мнимых
покупателей, которые следят за персоналом розницы. О конкурентах
можно многое узнать: 1) приобретая их товары; 2) посещая "дни
открытых дверей" и специализированные выставки; 3) читая публикуемые
ими отчеты и присутствуя на собраниях акционеров;
4) беседуя с бывшими и нынешними служащими конкурирующих
организации, их дилерами, дистриоьюторами, поставщиками и
агентами по фрахтовым операциям; 5) собирая их рекламу; 6) читая
газеты "Уолл-стрит джорнэл" и "Нью-Йорк тайме" и документы
профессиональных ассоциаций.
В-третьих, фирма покупает сведения у сторонних поставщиков
внешней текущей информации. Фирма "А. К. Нильсен компани"
продает данные о доле рынка марочных товаров, розничных ценах
и проценте магазинов, торгующих тем или иным товаром. Фирма
"Маркет рисерч корпорейшн оф Америка" продает обзоры еженедельных
изменений доли рынка, расфасовки и цен марочных товаров,
а также данные о сделках с этими товарами. Для получения
подборок рекламы конкурентов, сведений об их затратах на рекламу
и наборе используемых ими средств рекламы прибегают к
платным услугам бюро вырезок.
В-четвертых, ряд фирм имеют специальные отделы по сбору и
распространению текущей маркетинговой информации. Сотрудники
этих отделов просматривают наиболее важные издания в поисках
актуальных новостей и рассылают управляющим по маркетингу
специально подготовленные информационные бюллетени. В этих
отделах ведут досье интересующих фирму сведений. Сотрудники
отделов помогают управляющим в оценке вновь поступающей
информации. Подобные службы позволяют резко повысить качество
информации, поступающей к управляющим по маркетингу.
Система маркетинговых исследований
Определенные ситуации управляющим по маркетингу нужно
изучать подробно. Вот несколько примеров:
Фирма "Плейбой, инк." хотела бы больше узнать об уровне
доходов, уровне образования и образе жизни нынешних читателей
своего журнала, об их читательских предпочтениях, а
также об их отношении к ряду возможных изменений в издании.
Фирма "Пасифик стерео" имеет общенациональную сеть магазинов
по продаже звуковой аппаратуры. Руководство хочет
изучить потенциал рынка некоторых городов в южных штатах с
целью возможного размещения там новых магазинов.
Колледж "Барат" в г. Лейк-Форест, штат Иллинойс, стремится
заполучить в студентки выпускниц средней школы с успеваемостью
выше среднего уровня. Руководству колледжа нужно
знать, какой процент аудитории целевого рынка слышал о
"Барате", что именно они знают, каким образом узнали о
колледже и как они к нему относятся. Эта информация помогла
бы колледжу усовершенствовать программу своих коммуникаций.
В подобных ситуациях управляющие не могут ждать поступления
информации по частям. Каждая из них требует проведения
формального исследования. А поскольку у управляющего нет, как
правило, ни времени, ни умения для получения такой информации
собственными силами, проведение формального маркетингового
исследования нужно заказывать. Мы определяем маркетинговые
исследования следующим образом:
Маркетинговые исследования-систематическое определение
круга данных, необходимых в связи со стоящей перед
фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и
отчет о результатах.
Фирма может заказать проведение маркетинговых исследований
несколькими способами. Мелкая фирма может обратиться с просьбой
спланировать и провести такое исследование к студентам или
преподавателям местного колледжа, а может и нанять для этого
специализированную организацию. Многие крупные компании (более
73%) имеют собственные отделы маркетинговых исследований3.
В таком отделе может быть от одного до нескольких десятков
сотрудников. Управляющий службой маркетинговых исследований
обычно подчиняется вице-президенту по маркетингу и выполняет
функции руководителя исследований, администратора, консультанта
и защитника интересов фирмы. Среди сотрудников от дела-разработчики
планов исследований, статистики, социологи, психологи,
специалисты по моделированию.
Исследователи маркетинга постоянно расширяют поле своей
деятельности (см. табл. 1). Вот 10 наиболее типичных решаемых
ими задач: изучение характеристик рынка, замеры потенциальных
возможностей рынка, анализ распределения долей рынка между
фирмами, анализ сбыта, изучение тенденций деловой активности,
изучение товаров конкурентов, краткосрочное прогнозирование,
изучение реакции на новый товар и его потенциала, долгосрочное
прогнозирование, изучение политики цен.
Виды маркетинговых исследований, проводимых 798 фирмами
Таблица 1
Сфера вид исследован
Процент фирм,
проводящих псследование
Реклама
Исследование потребительских мотивации
Исследование рекламных текстов
Изучение средств рекламы
Изучение эффективности рекламных объявлений
Сфера и вид исследования
Процент фирм,
проводицих кследоваиие
Коммерческая деятельность ч ее экономический анализ
Краткосрочное прогнозирование 85
Долгосрочное прогнозирование 82
Изучение тенденций деловой активности 86
Изучение политики цен 81
Изучение принципов расположения предприятий и складов 71
Изучение товарной номенклатуры 51
Изучение международных рынков 51
Система информирования руководства 72
Ответственность фирмы
Изучение проблем информирования потребителей 26
Изучение воздействия на окружающую среду 33
Изучение законодательных ограничений в области рекламы и стимулирования
Изучение общественных ценностей и проблем социальной политики 40
Разработка товаров
Изучение реакции на новый товар и его потенциала 84
Изучение товаров конкурентов 85
Тестирование товаров 75
Изучение проблем создания упаковки 60
Сбыт и рынки
Замеры потенциальных возможностей рынка 93
Анализ распределения долей рынка между фирмами 92
Изучение характеристик рынка 93
Анализ сбыта 89
Определение квот и территорий сбыта 75
Изучение каналов распределения 69
Пробный маркетинг 54
Изучение стратегий стимулирования сбыта 52
Система анализа маркетинговой информации
Система анализа маркетинговой информации - набор совершенных
методов анализа маркетинговых данных и проблем маркетинга.
Эта система нашла широкое распространение в таких фирмах,
как "Левер бразерс", "Дженерал электрик" и "РКА". Однако ряд
фирм считает подобный подход либо чересчур техническим, либо
чересчур академическим.
Основу любой системы анализа маркетинговой информации
составляют статистический банк и банк моделей (см. рис. 17).
Статистический банк - совокупность современных методик статистической
обработки информации, позволяющих наиболее полно
вскрыть взаимозависимости в рамках подборки данных и установить
СИСТЕМА АНАЛИЗА МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИСтатистический банк Банк моделейРегрессионный Модель системы анализ ценообразования Корреляционный Модель расчета цены анализ Модель Факторный анализ методики выбора месторасположения Дискриминантныи Модель составления анализ -" комплекса средств рекламы Гнездовой анализ Модель разработки рекламного бюджета
МАРКЕТИНГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОЦЕНКИ МАРКЕТИНГО ВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Рис. 17.
Система анализа маркетинговой информации
степень их статистической надежности. Эти методики позволяют
руководству получать ответы на вопросы такого типа:
- Что представляют собой основные переменные, оказывающие
влияние на мой сбыт, и какова значимость каждой из них?
- Что произойдет со сбытом, если поднять цену товара на 10%, а
расходы на рекламу-на 20%?
- Какие черты являются наиболее вероятными показателями того,
что данные потребители будут покупать мой марочный товар, а
не товар конкурента?
- По каким переменным лучше всего сегментировать мой рынок и
сколько его сегментов существует?
Эти методики статистической обработки информации описаны
во многих нормативных источниках4.
Банк моделей-набор математических моделей, способствующих
принятию более оптимальных маркетинговых решений деятелями
рынка. Каждая модель состоит из совокупности взаимосвязанных
переменных, представляющих некую реально существующую систему,
некий реально существующий процесс или результат. Эти
модели могут способствовать получению ответов на вопросы типа
"а что, если?" и "что лучше?". За последние двадцать лет ученые
сферы маркетинга создали огромное количество моделей, призванных
помогать руководителям маркетинга лучше справляться с
деятельностью по установлению границ территорий сбыта и планов
коммивояжерской работы5, выбору месторасположения розничных
торговых точек6, подбору оптимального комплекса средств рекламы7
и прогнозированию сбыта товарных новинок8.
могательных систем, входящих в состав системы маркетинговой
информации, и переходим к рассмотрению схемы маркетингового
исследования.
Схема маркетингового исследования
Чтобы понять клиентов фирмы, ее конкурентов, дилеров и т. п.,
ни одному деятелю рынка не обойтись без маркетинговых исследований.
Управляющий по марочному товару в крупной компании
гипа "Проктер энд Гэмбл" ежегодно заказывает проведение трехчетырех
таких исследований. Управляющие по маркетингу в фирvrax
помельче делают это реже. Все большее число некоммерческих
организаций обнаруживают, что им тоже нужны маркетинговые
исследования. Больница хочет знать, положительно ли настроены к
ней лица, живущие в зоне ее обслуживания. Колледж старается
выяснить, какой образ имеет он в глазах школьных консультантов
по профориентации. Политическая организация желает установить,
что думают избиратели о ее кандидатах.
Управляющие, прибегающие к маркетинговым исследованиям,
должны быть достаточно хорошо знакомы с их спецификой, чтобы
уметь получать нужную информацию по приемлемой цене. В
противном случае они могут допустить сбор ненужной информации
или нужной информации, но с непомерно высокими издержками
или неправильно истолковать полученные результаты. Управляющие
могут привлекать высококвалифицированных исследователей,
ибо в их собственных интерес
...Закладка в соц.сетях
